#仪表盘与 CRM

仪表盘 与 CRM 是构建套件中的业务系统搭建工具，支持通过自然语言描述需求，创建客户管理、库存与订单管理、内容日历、招聘流程、个人预算等系统。用户可根据实际需要，逐步建立相互关联的数据表、视图、仪表盘及工作流，无需自行编写代码或查询语句。创建后的系统保存在 我的系统（My Systems） 中，可随时打开，继续录入数据、调整结构或开展团队协作。

#创建系统

在 构建套件 中可从左侧选择数据来源或直接描述需求，也可以点击 全部模板 或 浏览模板，按业务分类选择现成模板。各类创建方式的适用情况如下：

数据来源还包括 SharePoint、OneDrive、Teams，以及 Outlook 日历和联系人等 Microsoft 365 数据。不同来源的连接方式有所区别，应按提示完成授权或提供连接信息；如需定期更新数据，还需进一步配置同步工作流。

提交需求时，应说明使用场景、管理对象、字段及关联关系、数据来源，以及希望查看的统计指标。建议按“数据表 → 视图与仪表盘 → 工作流”的顺序分步搭建：先检查字段和数据是否正确，再调整展示方式，最后配置自动化操作。

客户跟进系统示例

以下示例中，{} 内的内容为可替换变量，使用时根据实际需求填写。

请创建一个{客户跟进系统}，供{5人销售团队}使用，主要用于{管理客户资料、追踪商机进展和安排后续跟进}。

数据表：{公司、联系人、商机、跟进记录}。
关联关系：{联系人关联公司；商机关联公司和联系人；跟进记录关联商机及负责人}。
关键字段：{客户名称、联系人、负责人、商机金额、商机阶段、最后跟进日期、下次跟进日期}。
商机阶段：{初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、成交、流失}。

数据来源：使用上传的{客户名单.xlsx}。
如字段对应关系不明确，或缺少必要数据，请先向我提问，不要自行补全真实客户信息。
如需展示示例数据，请单独标注并与真实数据分开，不计入正式统计。

视图要求：{客户资料使用表格视图，商机按阶段使用看板视图，后续跟进使用日历视图}。
仪表盘指标：{各阶段商机金额、本月新增商机数量、超过14天未跟进且尚未结束的商机}。

请分阶段完成：
1. 先提出数据表结构、关联关系和字段对应方案，等待我确认。
2. 确认后导入数据，并检查重复记录、缺失字段及日期格式。
3. 数据核对完成后，再创建视图与仪表盘。

当前仅执行第一阶段，暂不设置自动发送邮件的工作流。

#查看与管理数据

创建后，可在 Tables（数据表）、Dashboards（仪表盘） 和 Workflows（工作流） 分组中查看相应内容。数据表用于保存业务记录，多张表之间可以建立关联，视图和仪表盘用于从不同角度查看、汇总这些数据。

根据实际任务，可选择以下展示方式：

可通过在对话中提出调整要求，切换或删除视图不会删除底层数据，在仪表盘中点击图表元素，可筛选对应的数据记录。正式使用前，应检查导入结果，并确认示例记录是否已替换或移除；处理超大数据集时，还应确认当前导入的是逐条明细还是汇总结果。

#分享协作

共享时，可根据协作需求选择共享整个系统、单个仪表盘或单张数据表。默认共享对象为整个系统，因此应先在共享对话框中核对并确认范围，再填写受邀者的电子邮件地址、分配角色并发送邀请，以便他人查看相关内容或参与系统维护。

权限配置方面，查看者仅可查看数据，编辑者可查看和编辑数据，所有者拥有完整控制权限，并可管理共享设置。所有访问权限均由有效邀请及所分配的角色决定。若需将协作范围限定为某个仪表盘或某张数据表，应在共享设置中明确选择相应对象，而不能仅通过复制该页面的链接来限制访问范围。